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Les fiches à compléter, les étapes pour rassembler vos données, les informations pratiques par assureur, et les montants limites fiscaux qui changent chaque année.

8: ensembles de documents
25: indices et montants limites
12: assureurs

Documents à télécharger

Fiche client

La base pour démarrer en tant que client de Life Experts.

Fiche de renseignements

La check-list qui nous permet de dresser un état complet de votre situation.

myPension & myCareer

Comment récupérer vos données de pension et de carrière auprès des autorités.

Avis de changement d'intermédiaire

Transférez vos contrats existants à Life Experts.

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Compléter et signer nos documents sans imprimante ni scanner.

Documents des compagnies

Conditions générales et documents de nos partenaires assureurs.

Informations sur les fonds

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Bénéficiaires effectifs de l'entreprise

Déclaration UBO pour les sociétés, obligatoire dans le cadre de la prévention du blanchiment.

Indices et montants limites

25 sujets sur les plafonds, les montants fiscaux et les indices de référence : la règle des 80 %, les limites PLCI, les taxes sur les primes et plus encore.

Divers

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